借“两新一重”东风,水利勘察设计企业亟待加速革新生长

作者:亚博全站app官网登录发布时间:2021-12-07 00:46

本文摘要:2020年是一个特殊的年份。“黑天鹅”新冠肺炎疫情还未完全平息,6月以来我国又迎来了严重的汛情。今年江淮流域梅雨季节降水量大、连续时间长,为1961年以来源史第一位。 大汛来临看水利,水利工程建设对我国的防洪宁静、供水宁静、粮食宁静、情况生态宁静以致能源宁静有着至关重要的作用。勘察设计作为工程建设工业链的关键环节,水利勘察设计企业未来生长前景如何?

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2020年是一个特殊的年份。“黑天鹅”新冠肺炎疫情还未完全平息,6月以来我国又迎来了严重的汛情。今年江淮流域梅雨季节降水量大、连续时间长,为1961年以来源史第一位。

大汛来临看水利,水利工程建设对我国的防洪宁静、供水宁静、粮食宁静、情况生态宁静以致能源宁静有着至关重要的作用。勘察设计作为工程建设工业链的关键环节,水利勘察设计企业未来生长前景如何?水利勘察设计行业生长现状近年来,水利勘察设计行业收入和利润连续增长2011年1月中央一号文件《关于加速水利革新生长的决议》出台后,水利勘察设计行业迎来了生长的良机。“十三五”期间水利勘察设计行业谋划情况良好,收入和利润连续增长。

2015年-2018年营业收入平均年增长率为60%,设计收入平均年增长率为15%,净利润平均年增长率为23%(图1)。图1 水利勘察设计行业谋划状况(单元:亿元)水利勘察设计行业企业数量多、平均规模小,体制机制革新希望慢凭据住建部统计数据,2018年共有1315家水利勘察设计企业,实现营业收入1530亿元,其中设计收入195亿元。根据以上数据,2018年水利勘察设计行业企业数量约占勘探设计行业总企业数量的5.7%,营业收入约占勘探设计行业总营业收入的2.9%,设计收入约占勘探设计行业总设计收入的4.2%。

这说明水利勘察设计行业“大行业、小企业”的特点较为突出,水利勘察设计行业企业数量偏多,平均规模偏小,业务模式转型缓慢,营业收入偏低(图2)。图2 水利勘察设计行业业务结构从资质漫衍上也可以看出以上特点。

2018年水利勘察设计行业有综合甲级设计资质单元2家,行业甲级资质单元56家、专业甲级资质单元57家,行业乙级资质单元319家,丙级资质单元878家,资质漫衍呈“金字塔”结构。而全国勘探设计行业甲级、乙级和丙级资质单元数量基底细当。水利勘察设计行业是勘探设计21个子行业中丙级资质占比最多的子行业,行业内中小单元数量众多。中小单元数量多和水利勘察设计行业的公益属性密切相关。

水利勘察设计行业内另有大量的国有企事业单元,其上级单元都是各省(市)的水利主管部门。“政企不分”的现状虽然有利于地方水利工程建设事业的开展,可是也造成了行业和区域垄断,行业单元体制机制革新希望缓慢,影响了行业的生长质量。水利勘察设计市场生长趋势水利工程建设投资主体为政府,受政策和经济情况影响较大,“两新一重”为水利勘察设计行业“十四五”生长提供了良好的市场空间2011年起,水利工程建设投资连续快速增长,2017年水利工程建设投资凌驾了7000亿元,到达历史新高。

2011年-2018年水利工程建设投资年平均增长率为11.5%,略高于全国牢固资产投资年平均增长速度。从投资泉源上看,中央和地方政府投资占水利工程建设总投资的75%以上,政府主导性显着,而且近年来地方政府投资占比逐渐提升;企业和私人投资等虽然出现增长趋势,但占比仍然较少(图3)。

图3 水利工程建设投资泉源(单元:亿元)由于绝大多数投资来自政府,所以水利工程建设投资受政策和经济情况影响较大。2020年受新冠肺炎疫情影响,出于拉动内需、稳定经济增长的需要,今年政府事情陈诉提出“两新一重”为扩大投资的主要偏向,水利工程建设投资和重大项目储蓄加速推进。

停止2020年6月,172项重洪流利工程已开工145项,投资规模凌驾1万亿元,其中有30项已建成发挥效益。2020年7月,国务院常务集会研究部署2020年至2022年重点推进150项重洪流利工程建设,总投资约1.29万亿元,将动员直接和间接投资约6.6万亿元。150项重洪流利工程主要包罗五大类型,防洪减灾56项、水资源优化设置26项、浇灌节水和供水55项、水生态掩护修复8项、智慧水利5项,其中有96项涉及京津冀协同生长、长江经济带生长、黄河流域生态掩护和高质量生长等国家重大战略。预计“十四五”期间水利工程建设投资仍旧会保持两位数的年均增长速度。

从投资用途来看,水资源工程投资占比有所下降,水土保持和生态工程出现逐年上升态势,水生态水情况业务成为未来热点从投资用途来看,2015年起,水资源工程投资占比有所下降,水土保持及生态工程投资呈逐年上升趋势(图4)。水利工程建设正在由传统水利向现代水利、可连续生长水利转变。图4 水利行业分用途投资情况(单元:亿元)2019年1月,全国水利事情集会在京召开。集会指出我国治水的主要矛盾已经从人民群众对除水害兴水利的需求与水利工程能力不足转变为人民群众对水资源水生态水情况的需求与水利行业羁系能力不足的矛盾,这标志着未来水利事情重心转到水利工程补短板、水利行业强羁系。

水生态水情况成为重要生长趋势。随着以水生态水情况为主的生态环保类业务的兴起,行业界限逐步淡化。

凭据习近平总书记提出的“节水优先、空间平衡、系统治理、两手发力”的新时代治水目标,强调要用系统思维统筹山水林田湖草治理,越来越多的治理项目接纳水厂革新、河流治理、固废处置惩罚、管网建设等业务整体打包的形式,这不仅对工程企业的全工业链结构和资源整合能力提出了更高的要求,也将导致跨行业竞争的快速泛起。从区域来看,西部地域投资增速较快,东部地域投资占比力大;西部传统供水和浇灌工程占比力大,东部防洪工程和水保生态业务为生长重点从区域来看,东部地域投资占比稳中有升,2018年投资占比依然凌驾35%;西部地域投资增速较快,2018年逾越东部地域成为投资占比最高的地域;中部地域投资占比“十二五”期间淘汰后在“十三五”期间又迎来增长,占比靠近25%;东北地域投资占比萎缩,占比仅剩约3%。

随着诸如引江济淮、滇中引水等中西部特洪流利工程的建设,预计中西部水利投资仍将保持较高增速(图5)。图5 分区域投资情况从投资用途来看,防洪工程近一半的投资集中在东部地域;除涝工程凌驾60%的投资集中在东部地域;浇灌工程近60%的投资集中在西部地域;供水工程一半的投资集中在西部地域;水电投资近70%的投资集中在西部地域;水保及生态工程40%的投资集中在东部地域,中部和西部的投资均靠近3成。

整体来看,未来东部在防洪方面的投资依然会占比力大,水保和生态方面的投资规模将进一步增加。西部地域在传统供水和浇灌方面仍有较多需求。水利信息化、智慧水利生长前景辽阔《水利革新生长“十三五”计划》指出要推进水利信息化建设。

2018年水利部印发《加速推进新时代水利现代化的指导意见》,提出要全方位推进智慧水利建设,把智慧水利建设作为促进水利现代化建设的着力点和突破口。水利信息化、智慧水利将成为推动行业生长的新动能。

在“强羁系、补短板”政策的推动下,物联网、大数据、云盘算等先进技术在水利行业快速应用。水利部联合国家信息化生长纲要与行业羁系需求公布了《水利信息化资源整合共享顶层设计》《智慧水利总体方案》与《水利业务需求分析陈诉》等重要指导文件,明确了智慧水利建设的偏向。现在,我国智慧水利建设已经全面铺开,众多水利勘察设计企业努力探索业态创新,开拓了全新的市场空间。

水利勘察设计企业面临的机缘和挑战随着国家深化体制革新和市场化革新的进一步推进,水利勘察设计行业正在面临庞大的厘革,未来几年将是水利勘察设计行业生长的关键时期。一方面,水利勘察设计行业面临生长机缘。由于政策支持,未来水利工程建设投资将保持连续增长,近期由于新冠肺炎疫情因素推动水利工程建设投资大幅提高;生态文明建设成为国家战略,水生态水情况领域为未来增长热点;数字化转型趋势显著,水利信息化、智慧水利等新型业务生长前景辽阔。另一方面,水利勘察设计行业面临诸多挑战。

经济下行压力加大,区域经济分化,地方政府投资存在一定的不确定性;水利勘察设计行业体制革新希望缓慢,单元生长内外束缚多,影响企业生长;市场竞争愈发猛烈,跨区域、跨行业竞争趋势显着,行业内众多中小水利勘察设计企业存在着资质维系、员工队伍保留的难题,生存难题,行业整合重组将快速推进。如何抓住机缘、迎接挑战?水利勘察设计企业应从业务生长、组织建设两个方面革新创新,双轮驱动,推动企业转型升级。业务生长方面,联合市场生长趋势,水利勘察设计企业应该推进“特色化、一体化、全国化、数字化”建设特色化就是围绕客户需求,从产物、技术、服务等角度形成差异化的能力。

产物差异化是指某些特定产物,如水库工程、水情况治理工程的设计履历和业务能力;技术差异化是指设计手段和技术理念的先进性,如BIM、绿色节能设计技术等;服务差异化是指增强前端的筹谋咨询和全历程的项目治理,给业主更多的增值服务。水利勘察设计企业应该联合现代水利和生态文明建设要求,做好前瞻性研究,努力形成特色和专长,塑造焦点业务竞争优势。和勘探设计其他行业对比,水利勘察设计行业工程总承包、全历程工程咨询等新型工程建设组织模式的推广速度相对较慢,2018年水利勘察设计行业总营业收入中,只有13%为工程总承包营业收入。

可是,水利勘察设计企业应充实认识国家关于推进工程建设组织模式一体化革新的要求,未来水利勘察设计企业必须具备工业链一体化服务能力,为业主提供全历程、全方位以致全生命周期服务。例如,在水情况治理业务方面,越来越多的项目接纳工程总承包(EPC)、工程总承包+运营(EPC+O)、PPP的方式,单纯的勘察设计业务越来越少,一体化必将成为行业生长趋势。区域拓展、全国化结构是未来水利勘察设计企业市场拓展的重点。

就区域拓展水平而言,水利勘察设计行业现在还处于起步阶段,和修建设计、市政设计等行业相比另有很大的差距。水利勘察设计企业应该努力学习其他行业优秀设计企业区域拓展的乐成履历,通过“派出主干+属地化人员招聘”联合“团队收编”等方法快速结构,同时建设、完善分支机构治理机制,增强市场谋划、技术质量和人才队伍的有效管控,稳扎稳打推进全国化。受益于政府的高度重视和防洪防汛等数字化应用场景需求的迫切性,相对于勘探设计其他行业,数字化业务拓展是水利勘察设计行业较为领先的一个方面。

现在,大部门省级以上水利勘察设计企业建立了水利信息化业务部门,一些优秀地市级设计院(如宁波市水利水电计划设计研究院)将数字化业务做到了全国各地;更有行业头部企业(如华东勘察设计研究院)将数字化能力作为企业焦点能力支持其多元化、跨行业拓展和从计划、工程到运维的一体化业务生长。水利勘察设计企业应该继续高度重视数字化企业建设,坚持推动数字化转型的思路不动摇。

组织建设方面,水利勘察设计企业应该推进三项制度革新、吞并重组,和资本市场接轨,内外兼顾,多管齐下,强化组织能力由于水利勘察设计企业多为国有企事业单元,体制的原因造成内部机制传统较为陈旧,与外部愈来愈猛烈的市场竞争形成脱节。水利勘察设计企业应该联合国家深化体制革新要求,在推进体制革新的同时鼎力大举推进三项制度革新,完善企业内部市场化用人和契约化治理机制,努力实现岗位能上能下、待遇能高能低、人员能进能出,和现代企业制度接轨。已往10年间,国际工程建设行业频繁重组,市场逐渐集中。

更有AECOM这样的典型企业,通过并购重组推动企业快速发展。对于市场高度疏散的水利勘察设计行业,随着行业生长的日趋成熟,也面临着吞并重组的需要。

近年来,在政府主导和企业自身生长需要等多种因素综互助用下,水利勘察设计行业吞并重组案例逐渐增多。水利勘察设计企业通过重组进入大型团体、央企,或者自组建立地方设计团体,路径可以有多种选择,但目的都是为自身未来生长整合更多的关键资源。与资本市场接轨,也是水利勘察设计企业强化组织能力的重要手段。

无论是业务生长还是组织建设需要,水利勘察设计企业未来的生长和资本的联合将越发精密。现在已有多家水利勘察设计企业明确了先混淆所有制革新后公司上市的生长偏向,更有包罗深圳水务计划设计院、正业设计股份有限公司等在内的行业企业已经提交了招股说明书,拟准备在深圳创业板上市。预计未来水利勘察设计行业会有更多的上市公司泛起。

从某种水平上说,随着行业和区域垄断被逐渐打破,水利勘察设计行业正在从相对和谐的“春秋”走向竞争残酷的“战国”时代。对于志存高远的水利勘察设计企业而言,应该借“两新一重”东风,鼎力大举推进革新创新,加速生长,从追随走向引领,从优秀走向卓越。

(本文作者:科思顿企业咨询治理有限公司高级合资人 郭刚)。


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